編前：得益于去年同期銷量基數(shù)較低，以及供應(yīng)鏈問(wèn)題緩解、電動(dòng)汽車日益普及等因素，全球汽車市場(chǎng)回暖趨勢(shì)進(jìn)一步延續(xù)。作為全球最大的新車市場(chǎng)，今年前三季度，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為2107.5萬(wàn)輛和2106.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.3％和8.2％。同樣，美國(guó)、歐洲、日本、印度、巴西、俄羅斯等主要市場(chǎng)基本上也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)或接近兩位數(shù)的大幅增長(zhǎng)。

 

美國(guó)：復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁 罷工影響待顯

 

美國(guó)汽車市場(chǎng)繼續(xù)保持著向上的勢(shì)頭。全球汽車信息平臺(tái)MarkLines的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，美國(guó)新車銷量為134.1萬(wàn)輛，同比大漲19.3％。從月度變化來(lái)看，今年1～9月，美國(guó)新車銷量每個(gè)月均實(shí)現(xiàn)了不同幅度增長(zhǎng)。今年前三季度，美國(guó)新車?yán)塾?jì)銷量為1170萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.7％。

 

從車企表現(xiàn)來(lái)看，今年前三季度，大多數(shù)車企在美銷量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，且部分企業(yè)漲幅頗大，超過(guò)行業(yè)平均水平。例如，通用汽車同比增長(zhǎng)19.4％，本田同比增長(zhǎng)33.3％，日產(chǎn)同比增長(zhǎng)29.5％，起亞同比增長(zhǎng)16.7％，特斯拉同比增長(zhǎng)26.3％，馬自達(dá)同比增長(zhǎng)26.6％，奧迪同比增長(zhǎng)26.4％。主要原因是由于去年半導(dǎo)體芯片短缺等問(wèn)題影響生產(chǎn)，拖累了車企的銷量表現(xiàn)，而今年這些問(wèn)題日趨緩解。

 

從排行榜來(lái)看，通用汽車依然排在第一位，前三季度銷量約為196萬(wàn)輛；豐田汽車以163萬(wàn)輛的成績(jī)緊隨其后；福特排在第三位，銷量為150萬(wàn)輛；之后是Stellantis，119萬(wàn)輛。另外，值得注意的是，由于圍繞未來(lái)4年的勞資協(xié)議談判失敗，全美汽車工人聯(lián)合會(huì)（UAW）于9月15日凌晨發(fā)動(dòng)了針對(duì)通用汽車、福特和Stellantis的大罷工，至今已持續(xù)1個(gè)月。大罷工對(duì)美國(guó)車市的影響可能會(huì)在10月及第四季度顯現(xiàn)出來(lái)。

 

此外，在美國(guó)政府大力推動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展的背景下，不少電動(dòng)車企的銷量呈攀升態(tài)勢(shì)。MarkLines的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，特斯拉在美銷量約為49萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26％，超過(guò)了大眾、寶馬、梅賽德斯-奔馳、斯巴魯?shù)溶嚻?。目前，排在特斯拉前面的是通用汽車、豐田、福特、Stellantis、本田、現(xiàn)代、日產(chǎn)和起亞這8家車企?？紤]到特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)的增幅，未來(lái)其名次有望繼續(xù)攀升。

 

值得一提的是，造車新勢(shì)力的表現(xiàn)也不錯(cuò)，交付量穩(wěn)步提升。今年前三季度，Rivian銷量為3.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)194％；背靠沃爾沃汽車和吉利控股集團(tuán)的極星汽車銷量為8904輛，同比增長(zhǎng)34％；美國(guó)初創(chuàng)車企Lucid交付了4428輛汽車，同比增長(zhǎng)177％；越南造車新勢(shì)力Vinfast也交付了2009輛汽車。此外，為了滿足美國(guó)《通脹削減法案》要求以進(jìn)入電動(dòng)汽車補(bǔ)貼名單，不少傳統(tǒng)大型車企正在美國(guó)加緊推進(jìn)生產(chǎn)。豐田汽車前不久與LG新能源簽署協(xié)議，為其北美工廠采購(gòu)電池。

 

歐洲：市占率近三成 電車帶火市場(chǎng)

 

與美國(guó)一樣，歐洲汽車市場(chǎng)也繼續(xù)維持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。從主要國(guó)家市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，英國(guó)9月新車銷量達(dá)到27.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21％，連續(xù)第14個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；法國(guó)9月新車銷量同比增長(zhǎng)10.7％，達(dá)到15.63萬(wàn)輛；意大利9月新車銷量同比增長(zhǎng)22.8％，達(dá)到13.62萬(wàn)輛；西班牙9月新車銷量達(dá)到6.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.3％。只有德國(guó)市場(chǎng)是個(gè)例外，9月新車銷量同比微跌0.1％，至22.45萬(wàn)輛。主要原因是德國(guó)政府終止了針對(duì)企業(yè)買家的電動(dòng)汽車優(yōu)惠政策，導(dǎo)致該月德國(guó)純電動(dòng)車銷量同比大跌35％，至4.7萬(wàn)輛。

 

截至目前，歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）尚未公布9月歐洲新車銷量數(shù)據(jù)，但有1～8月的數(shù)據(jù)作參考，也可以看出歐洲車市正在快速?gòu)?fù)蘇。數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月，歐洲乘用車市場(chǎng)銷量已連續(xù)13個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。其中，8月新車上牌量為90.45萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21％；1～8月累計(jì)上牌量為851.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18％。

 

歐洲汽車銷量保持強(qiáng)勁的主要原因是，以大眾集團(tuán)和Stellantis為首的車企持續(xù)受益于此前因零部件短缺而積壓的訂單，但這一勢(shì)頭將受到各國(guó)央行提高借貸成本以抑制通脹的考驗(yàn)。隨著生產(chǎn)日趨恢復(fù)再加上積壓訂單陸續(xù)交付，供不應(yīng)求的局面“可能在下半年逆轉(zhuǎn)”。

 

電動(dòng)汽車是歐洲新車銷量高速增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力之一。ACEA的數(shù)據(jù)顯示，今年8月，歐洲市場(chǎng)上的純電動(dòng)車銷量為19.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)102％，市占率達(dá)到21.7％；插混車銷量為6.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.8％，市占率為7.5％。也就是說(shuō)，8月電動(dòng)汽車在歐洲的市占率已經(jīng)接近30％。這個(gè)比例已經(jīng)相當(dāng)高了。從以上數(shù)據(jù)也可以看出，純電動(dòng)車和插混車在歐洲電動(dòng)化領(lǐng)域各占據(jù)半壁江山的局面已經(jīng)不復(fù)存在，歐洲各國(guó)政府以及車企都將更多資源傾注到純電動(dòng)汽車領(lǐng)域。當(dāng)前，在歐洲市場(chǎng)，插混車的“環(huán)保車”身份是飽受質(zhì)疑。

 

從車企方面來(lái)看，特斯拉今年以來(lái)多次降低汽車價(jià)格，而比亞迪、蔚來(lái)等中國(guó)電動(dòng)車企也積極進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)。不過(guò)，歐盟委員會(huì)近日發(fā)布公告，決定對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的純電動(dòng)載人汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。不僅涉及中國(guó)品牌，也會(huì)波及那些在中國(guó)投產(chǎn)并出口至歐洲的電動(dòng)汽車。這可能會(huì)影響電動(dòng)汽車在歐洲的普及速度。

 

日本：生產(chǎn)回穩(wěn)向好 銷量十三連漲

 

根據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)（JADA）和日本全國(guó)輕型汽車協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，今年1～9月，日本國(guó)內(nèi)新車銷量達(dá)到360.73萬(wàn)輛，與去年同期相比大幅增長(zhǎng)15.6％。其中，登記普通汽車牌照的新車銷量為230.36萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.9％；微型車（排量660cc以下）銷量為130.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.7％。值得一提的是，從去年9月至今，日本新車銷量已連續(xù)13個(gè)月保持同比正增長(zhǎng)。

 

據(jù)了解，由于芯片及各種零部件短缺導(dǎo)致汽車減產(chǎn)，去年日本汽車銷量基數(shù)相對(duì)較低。進(jìn)入2023年，隨著“芯荒”緩解，日本各大車企生產(chǎn)加快恢復(fù)，帶動(dòng)新車銷量同比大漲。另外，作為重要的微型車生產(chǎn)商，今年6月底，因供應(yīng)商工廠火災(zāi)導(dǎo)致零部件短缺，大發(fā)不得不暫時(shí)停產(chǎn)十余日，這給其銷量帶來(lái)了較大影響，也使得當(dāng)月日本國(guó)內(nèi)微型車銷量出現(xiàn)一年來(lái)的罕見同比下滑。如此沒(méi)有該意外事件，日本新車銷量數(shù)據(jù)還會(huì)更高一些。

 

除了生產(chǎn)恢復(fù)外，日本新車銷量上漲的另一個(gè)原因是日本經(jīng)濟(jì)回暖，不少大型企業(yè)今年春季上調(diào)了員工工資。不過(guò)，值得注意的是，日本內(nèi)閣府9月8日公布的二次統(tǒng)計(jì)報(bào)告下調(diào)了第二季度經(jīng)濟(jì)增速，環(huán)比增速由此前的1.5％下調(diào)為1.2％，換算成年率為增長(zhǎng)4.8％，較初值的增長(zhǎng)6％進(jìn)行了下調(diào)。雖然隨著芯片短缺緩解，汽車出口增長(zhǎng)等因素推高了日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP），但日本經(jīng)濟(jì)還面臨著諸多挑戰(zhàn)，這也為日本汽車市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展帶來(lái)了不確定性。

 

再看進(jìn)口車情況，日本進(jìn)口車包括外國(guó)品牌和日本品牌（海外生產(chǎn)并運(yùn)往日本的日系車）兩種。日本汽車進(jìn)口協(xié)會(huì)（JAIA）公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1～9月，外國(guó)品牌進(jìn)口車上牌量為18.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.4％；日本品牌進(jìn)口車上牌量為46384輛，同比下滑11.1％，降幅較大。兩者合計(jì)為23.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6％。其中，梅賽德斯-奔馳、寶馬、大眾、奧迪等德系品牌在日本進(jìn)口車市場(chǎng)頗受青睞。

 

另外，電動(dòng)汽車在日本車市的占有率在緩慢提升中。根據(jù)JADA的統(tǒng)計(jì)，今年9月，日本國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)（不含微型車）上，純電動(dòng)車銷量為4818輛，同比增長(zhǎng)47％；插混車銷量為5670輛，同比增長(zhǎng)22.6％，二者市占率合計(jì)為4.4％。

 

印度：乘用車需求旺 庫(kù)存水平預(yù)警

 

印度汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)（FADA）近日表示，由于農(nóng)村市場(chǎng)需求持續(xù)增加，印度9月汽車銷量繼續(xù)保持增長(zhǎng)。其中，乘用車銷量同比增長(zhǎng)19％，至33萬(wàn)輛；商用車銷量同比增長(zhǎng)5％，至8.1萬(wàn)輛。隨著印度節(jié)日季的到來(lái)，F(xiàn)ADA對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期從“謹(jǐn)慎樂(lè)觀”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;樂(lè)觀”。

 

與此同時(shí)，F(xiàn)ADA就高庫(kù)存發(fā)出警告稱，9月乘用車的庫(kù)存天數(shù)在60～65天之間，高于8月的58～63天。FADA主席馬尼什·拉吉·辛哈尼亞指出：“印度乘用車庫(kù)存達(dá)到了前所未有的水平，車企必須謹(jǐn)慎行事，防止庫(kù)存過(guò)剩，從而確保市場(chǎng)在節(jié)日期間既充滿活力又穩(wěn)定。”

 

從車企的表現(xiàn)來(lái)看，在印度乘用車市場(chǎng)，本土的瑪魯?shù)兮從?、塔塔、馬恒達(dá)，以及韓國(guó)的現(xiàn)代、起亞，還有日本的豐田、本田等排名較為靠前。具體來(lái)看，今年9月，印度最大車企瑪魯?shù)兮從疽越^對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)排在第一，銷量為15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2％；現(xiàn)代汽車以5.4萬(wàn)輛的成績(jī)排在第二，同比增長(zhǎng)5％，這是該公司迄今為止最好的月度銷量，一定程度上得益于其新推出的微型SUV Exter，這款車在印度市場(chǎng)相當(dāng)暢銷。

 

排在第三的塔塔汽車，9月乘用車銷量為4.5萬(wàn)輛，同比下滑9％。對(duì)此，塔塔汽車乘用車和電動(dòng)出行業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理沙伊萊什·錢德拉表示，這主要是因?yàn)樵摴緶p少了相關(guān)車型的供應(yīng)，以便順利過(guò)渡到下一代車型。隨著新一代產(chǎn)品開始交付，預(yù)計(jì)塔塔汽車的銷量將會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)。另外，今年1～9月，塔塔汽車旗下電動(dòng)汽車總銷量達(dá)到5.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75％。

 

第四名馬恒達(dá)銷量為4.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20％，很大程度上得益于其SUV產(chǎn)品的需求激增。為此，馬恒達(dá)計(jì)劃在未來(lái)幾個(gè)月加大生產(chǎn)，將SUV的月產(chǎn)量提升至4.9萬(wàn)輛，而去年年底這一數(shù)字為2.9萬(wàn)輛。

 

豐田9月在印度的銷量為2.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44％，這也是其本年度最好的月度銷量，主要得益于新車型的推出，以及三班倒制度增加了產(chǎn)量；起亞汽車銷量為2萬(wàn)輛，同比下滑23％。總的來(lái)說(shuō)，只有這6家企業(yè)9月在印度乘用車市場(chǎng)銷量過(guò)萬(wàn)輛。

 

此外，上汽名爵在印度市場(chǎng)的表現(xiàn)也不錯(cuò)，9月銷量同比增長(zhǎng)31％，至5003輛。該公司表示，電動(dòng)汽車銷量占其在印度總銷量的25％左右。

 

巴西：國(guó)內(nèi)銷量增長(zhǎng) 出口下滑明顯

 

巴西汽車制造商協(xié)會(huì)（Anfavea）的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，巴西汽車?yán)塾?jì)銷量為163萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.5％。其中，乘用車121萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.3％；輕型商用車32.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.8％；卡車7.9萬(wàn)輛，同比下滑15.2％；客車1.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.6％。

 

從月度變化來(lái)看，巴西汽車銷量起伏不定，同比上漲或下滑者交替出現(xiàn)。例如，7月銷量同比大漲24％，8月同比微降0.4％，9月銷量同比增長(zhǎng)1.9％。據(jù)了解，巴西政府在今年6月推出了一項(xiàng)臨時(shí)計(jì)劃，通過(guò)稅收優(yōu)惠來(lái)降低汽車價(jià)格，這對(duì)巴西汽車市場(chǎng)來(lái)說(shuō)有所幫助，7月銷量反映了這一點(diǎn)。不過(guò)，該計(jì)劃提供的稅收減免資金很快耗盡，之后市場(chǎng)基本保持穩(wěn)定，并未萎縮。巴西國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的表現(xiàn)優(yōu)于此前的預(yù)期，為此，Anfavea將2023年巴西汽車銷量預(yù)期由之前的217萬(wàn)輛上調(diào)到223萬(wàn)輛。

 

雖然巴西汽車銷量增加，但產(chǎn)量并未一起提升。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，巴西汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量為175.1萬(wàn)輛，同比微降0.3％。Anfavea主席雷特指出：“增加的國(guó)內(nèi)購(gòu)車需求中有2/3是由進(jìn)口產(chǎn)品滿足的。”該協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年巴西汽車產(chǎn)量將達(dá)到237萬(wàn)輛，較2022年略增0.1％，低于此前預(yù)計(jì)的2.2％的增幅。

 

相比進(jìn)口而言，巴西汽車出口表現(xiàn)不佳。前三季度巴西累計(jì)出口汽車32.3萬(wàn)輛，同比下滑11.2％。尤其是從今年4月開始，月度出口量均為下滑狀態(tài)，且多個(gè)月份下滑幅度高達(dá)20％以上。例如，4月同比下滑24％，6月下滑22.6％，7月下滑27.6％，8月下滑26.2％，9月下滑3.9％。

 

對(duì)此，Anfavea表示，由于鄰國(guó)阿根廷嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)打擊了巴西汽車出口，2023年巴西汽車出口量與去年相比將呈現(xiàn)兩位數(shù)的跌幅。該協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年巴西的汽車出口量將同比下降12.7％，至42萬(wàn)輛。Anfavea稱，阿根廷原是巴西最大的貿(mào)易伙伴，但經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致該國(guó)不再是巴西汽車出口最多的國(guó)家，而這一地位被墨西哥奪走了。

 

“出口是今年前9個(gè)月巴西汽車行業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。”Anfavea指出。除了阿根廷經(jīng)濟(jì)危機(jī)之外，在智利和哥倫比亞等其他國(guó)家失去的市場(chǎng)份額也影響到了巴西的汽車出口量。

 

俄羅斯：市場(chǎng)逐步復(fù)蘇 中俄品牌給力

 

俄羅斯汽車市場(chǎng)出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇跡象。近日，總部位于莫斯科的歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)（AEB）汽車制造商委員會(huì)（AMC）公布數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，俄羅斯新車銷量合計(jì)為63.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.1％。其中，純電動(dòng)汽車為1256輛。

 

一直以來(lái)，AEB公布的銷量數(shù)據(jù)主要來(lái)自汽車制造商和官方進(jìn)口車廠商提供的數(shù)據(jù)。自2023年6月開始，該協(xié)會(huì)開始同時(shí)引入PPC JSC咨詢機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，后者統(tǒng)計(jì)的是車輛交付給車主的零售數(shù)據(jù)，其中有一部分?jǐn)?shù)據(jù)不在AEB的統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。AEB認(rèn)為，新增PPC JSC的數(shù)據(jù)，有助于對(duì)俄羅斯新車銷售市場(chǎng)的現(xiàn)狀及動(dòng)態(tài)做出更客觀的評(píng)估。PPC JSC的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，俄羅斯新車銷量為76.1萬(wàn)輛，同比大漲42.8％。

 

AEB AMC主席阿列克謝·卡利特謝夫表示：“今年前9個(gè)月，俄羅斯新車銷售穩(wěn)步增長(zhǎng)。這表明盡管物價(jià)上漲以及盧布匯率波動(dòng)，俄羅斯新車市場(chǎng)仍然潛力巨大，正在逐步復(fù)蘇。”卡利特謝夫此前還預(yù)計(jì)，2023年俄羅斯新車銷量可能會(huì)達(dá)到100萬(wàn)輛。無(wú)獨(dú)有偶，俄羅斯最大車企伏爾加汽車前不久也調(diào)整了其對(duì)2023年俄羅斯新車銷量的預(yù)測(cè)，從此前的87.5萬(wàn)輛上調(diào)至100萬(wàn)輛。

 

由于復(fù)工無(wú)望，多個(gè)歐美、日系品牌已經(jīng)退出俄羅斯市場(chǎng)，就連堅(jiān)守得比較久的韓國(guó)現(xiàn)代汽車也于前不久宣布，將其位于圣彼得堡的工廠出售給AGR汽車集團(tuán)。這一決定使其成為繼雷諾、豐田、日產(chǎn)、大眾等之后，又一家揮別俄羅斯的車企。

 

如今，俄羅斯本土品牌和中國(guó)品牌各占據(jù)俄羅斯車市“半壁江山”。今年1～9月，俄羅斯新車市場(chǎng)銷量排行前十的品牌依次是：拉達(dá)、奇瑞、哈弗、吉利、GAZ LCV、歐萌達(dá)、星途、UAZ、長(zhǎng)安、起亞。其中，中國(guó)品牌占了6席。

 

俄羅斯車市銷量排行前十的品牌中，除了起亞外，其他品牌均實(shí)現(xiàn)較高增幅。排名第一的拉達(dá)是伏爾加汽車旗下品牌，以壓倒性的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)穩(wěn)居第一，今年前9個(gè)月銷量約為24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96％；此外，GAZ LCV、UAZ等其他俄羅斯品牌的同比增幅約為50％。奇瑞、哈弗、吉利、星途、長(zhǎng)安等中國(guó)品牌則實(shí)現(xiàn)了2～3倍的高速增長(zhǎng)，但銷量與“領(lǐng)頭羊”拉達(dá)相比，還存在較大的差距。

 

原載中國(guó)汽車報(bào)網(wǎng)2023年10月18日