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25
2024
-
11
重卡市場何時再破百萬銷量大關(guān)
作者：
李亞楠
今年，國內(nèi)重卡市場寒氣未散，回暖速度不及預(yù)期。鑒于此，戴姆勒卡車于近期表示，正著手對其在華業(yè)務(wù)的發(fā)展路徑進行重新評估，并據(jù)此下調(diào)營收預(yù)期，這一決策體現(xiàn)出海外卡車制造商對當(dāng)前中國重卡市場同樣持審慎、觀望態(tài)度。
全年銷量下滑或成定局
2023年，國內(nèi)重卡市場以91萬輛、同比增長36%的銷售成績收官，雖仍在低位徘徊，但已初露積極回暖跡象?；诖耍?024年重卡需求企穩(wěn)回升成為行業(yè)共識，各家主流重卡企業(yè)更是對全年銷量達(dá)到百萬輛規(guī)模抱有樂觀預(yù)期。
然而，2024年重卡市場的實際表現(xiàn)卻未如預(yù)期般理想，整體呈現(xiàn)“高開低走”態(tài)勢，各季度銷量連續(xù)下滑，同比增速亦持續(xù)收窄。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前三季度，我國重卡累計銷量68.3萬輛，較去年同期下降3.4%。對比近6年的銷售數(shù)據(jù)，今年前三季度重卡銷量處于較低水平，僅略高于2022年同期，與2019年同期相比仍有較大差距。
特別是進入下半年以來，重卡市場疲態(tài)盡顯，增長動力明顯不足，不僅傳統(tǒng)“金九”銷售旺季未能如約而至，“銀十”也未能實現(xiàn)銷量增長。根據(jù)各家重卡企業(yè)公布的銷售數(shù)據(jù)，今年1~10月，國內(nèi)重卡市場累計銷量僅為74.6萬輛，累計降幅擴大至5%，基本為全年銷量同比下降定下了基調(diào)。
“重卡市場走低態(tài)勢已持續(xù)數(shù)月，即便是在傳統(tǒng)銷售旺季，也未能止住同環(huán)比‘雙降’趨勢，這充分說明重卡市場需求動力不足。而深入分析其背后的原因，主要可歸結(jié)為以下幾點：首先，宏觀經(jīng)濟和消費市場的復(fù)蘇步伐依舊緩慢，固定資產(chǎn)投資尚未顯現(xiàn)出回暖跡象，新基建項目開工進度也未達(dá)預(yù)期，這些因素共同導(dǎo)致重卡終端需求增長乏力；其次，國內(nèi)公路貨運市場持續(xù)低迷，貨源緊張、運力過剩等問題依舊突出，進一步壓縮用戶購車意愿；再者，今年以來，國內(nèi)重卡庫存積壓嚴(yán)重，‘去庫存’成為眾多重卡企業(yè)和經(jīng)銷商面臨的重要任務(wù)，這在一定程度上阻礙了新車銷售。”商用車行業(yè)專家任詩發(fā)如是分析。
對于重卡市場景氣度持續(xù)不振的原因，多位行業(yè)專家及企業(yè)人士認(rèn)為，整體經(jīng)濟環(huán)境疲軟和需求匱乏是市場低迷的核心因素。在接下來的2個月里，盡管老舊營運貨車報廢更新政策及各地補貼細(xì)則的刺激效應(yīng)可能會逐漸顯現(xiàn)，但在整體經(jīng)濟環(huán)境不佳、需求持續(xù)疲軟、市場競爭愈發(fā)激烈等多重不利因素的影響下，重卡新車銷售想要取得顯著突破將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，2024年國內(nèi)重卡全年銷量下滑的趨勢似乎已難以逆轉(zhuǎn)。
2026年或迎回升周期
重卡行業(yè)作為一個強周期性產(chǎn)業(yè)，多年來，其銷量與宏觀經(jīng)濟、GDP增速、公路貨物運輸量、基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模等因素具有較強的關(guān)聯(lián)性。同時，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)的變化與調(diào)整，也是加劇重卡銷量波動的重要動因。
回顧我國重卡市場近15年的發(fā)展歷程，其周期性波動特征尤為顯著。2010年，重卡市場首次突破百萬輛大關(guān)，達(dá)到102萬輛的峰值；此后，市場進入震蕩下行期，2011年銷量同比下降13%，2012年進一步下滑并短期觸底，2013年則出現(xiàn)小幅反彈，但2014年又微降4%；2015年，重卡市場真正觸及谷底，全年銷量僅為55萬輛。
2016年，重卡市場迎來新的上行周期，市場規(guī)模不斷攀升，2017至2019年連續(xù)3年銷量超過110萬輛，2020年更是躍升至162萬輛的新高峰。然而，連續(xù)快速增長后，重卡市場自2021年再次步入下行周期，銷量走勢與上一輪下行周期相似，即2021年同比小幅下滑，2022年大幅下滑54%，2023年則呈現(xiàn)小幅增長。根據(jù)周期特征推測，2024年重卡市場銷量大概率與上年持平，預(yù)計2025年觸及周期底部后，2026年將開啟新一輪上升周期。
“根據(jù)我國重卡總量發(fā)展趨勢及市場波動規(guī)律來看，2023年重卡行業(yè)回暖跡象，看似是市場需求逐步回升，實則更像是下行趨勢中的短暫反彈。實際上，該年度重卡銷量微增主要得益于海外市場的強勁拉動，出口占比達(dá)到總體銷量的33%，這表明國內(nèi)重卡市場依舊不容樂觀，尚未改變中期下行的趨勢。”任詩發(fā)指出，考慮到當(dāng)前重卡市場的飽和度與貨運行業(yè)景氣度，以及宏觀經(jīng)濟波動和周期性調(diào)節(jié)等多重因素，未來2至3年內(nèi)，我國重卡市場或步入下一個景氣周期，但要實現(xiàn)爆發(fā)式增長，銷量重回百萬輛級別仍面臨較大挑戰(zhàn)。
中國汽車流通協(xié)會商用車專業(yè)委員會秘書長鐘渭平預(yù)測，2024年，我國重卡總銷量樂觀情況下將與2023年持平，即便計入出口，總量也無法突破90萬輛大關(guān)。展望未來數(shù)年，隨著重卡行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整持續(xù)推進，且在沒有重大政策法規(guī)變動的前提下，國內(nèi)重卡市場需求預(yù)計將在70萬輛上下浮動。
跨越周期 尋找市場機會是關(guān)鍵
當(dāng)前，盡管國內(nèi)公路貨運行業(yè)供需平衡問題尚未出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn)，但重卡行業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)條件依然穩(wěn)固。再加上老舊車輛報廢更新的驅(qū)動，預(yù)計2026年起，重卡行業(yè)將步入一個新的上行周期。
不過，在這一輪調(diào)整周期中，重卡企業(yè)間的競爭博弈無疑將更加激烈。同時，國內(nèi)外市場需求的多變性、技術(shù)路徑的不確定性及商業(yè)模式的探索等，均是車企亟須應(yīng)對的難題。面對如此錯綜復(fù)雜的市場環(huán)境，積極洞察行業(yè)趨勢、精準(zhǔn)把握戰(zhàn)略機遇、有效應(yīng)對產(chǎn)業(yè)變革與挑戰(zhàn)，對于重卡企業(yè)來說，顯得尤為重要且緊迫。
具體而言，重卡企業(yè)應(yīng)時刻保持對市場動態(tài)的高度關(guān)注，根據(jù)市場需求不斷加大研發(fā)投入，致力于提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和全方位服務(wù)。例如，鑒于公路貨運市場面臨的車多貨少、運價下降、油價高企等挑戰(zhàn)，重卡企業(yè)需推出更高效、經(jīng)濟且可靠的重卡車型，以滿足市場需求；隨著物流行業(yè)快速發(fā)展，重卡需求端大客戶比例上升，他們對車輛使用效率、全生命周期成本、車隊管理便捷性及售后服務(wù)質(zhì)量的要求不斷提升，這需要整車企業(yè)適時推出定制化車型，不斷優(yōu)化和拓寬服務(wù)范圍，構(gòu)建覆蓋客戶全場景的服務(wù)生態(tài)體系，包括舊車評估回收、售后服務(wù)體驗優(yōu)化、購車金融支持等，均需同步完善。如此一來，車企不僅能更精準(zhǔn)地滿足用戶需求，還能有效打破當(dāng)前利潤下行的困境，在存量競爭市場中構(gòu)建新的競爭優(yōu)勢。
此外，重卡企業(yè)還需緊跟行業(yè)趨勢，靈活調(diào)整戰(zhàn)略方向，深入挖掘細(xì)分市場潛力，探索新的增長點。例如，鑒于新能源重卡和出口市場展現(xiàn)出的強勁增長勢頭，車企應(yīng)積極進軍海外市場，開辟新的增長路徑。與此同時，重卡行業(yè)向新能源化、智能化轉(zhuǎn)型已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，在政策和市場的雙重驅(qū)動下，新能源重卡正呈現(xiàn)出較強的替代趨勢，推廣和應(yīng)用范圍有望不斷擴大。因此，各大重卡企業(yè)應(yīng)以新能源技術(shù)和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)變革為契機，加大對相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)投入，緊抓產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整帶來的發(fā)展機遇。
原載中國汽車報網(wǎng)2024年11月21日
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