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10
2023
-
08
中國車，開進東南亞
作者：
張冬梅
當?shù)卣辛Φ恼咧С?、幾近空白的電動汽車市場、龐大的潛在消費者，讓中國新能源汽車在東南亞走得順風順水，鮮有敵手。
曾經(jīng)在燃油車時代由日系車獨步天下的東南亞市場，如今成了中國新能源汽車品牌的熱門打卡地。憑借在新能源賽道上的先發(fā)優(yōu)勢，以比亞迪、長城、上汽通用五菱等為代表的中國車企，在泰國、印尼、越南、馬來西亞等東南亞市場頻頻落子，推出的不少車型也備受當?shù)刈放酢?/p>
近日，咨詢公司Counterpoint Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，中國電動汽車銷量占據(jù)了東南亞電動汽車市場3/4的份額。另外，在東南亞最大市場泰國，汽車網(wǎng)站 AutoLife的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，泰國純電動車銷量31738輛，中國品牌車型占到78%，其中僅比亞迪Atto 3（元Plus）一款車就賣出11167輛。
01 中國電動車暢銷東南亞
東南亞地區(qū)共有11個國家，分別是泰國、印尼、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、老撾、柬埔寨、緬甸、文萊、東帝汶。其中，除了東帝汶外，其他10國都是東盟成員國，而在2022年11月，東盟各國領導人原則上同意接納東帝汶為成員國，并為其成為正式成員國提供必要的支持。
擁有近7億人口的東南亞地區(qū)是全球汽車市場的重要增長極，此前一直是由日系車處于壟斷地位，但近兩年，中國新能源汽車在東南亞頻頻出圈。例如，比亞迪Atto 3去年10月在泰國上市，不少泰國消費者連夜排隊訂車，引發(fā)了較高的關注度。
Counterpoint日前發(fā)布報告稱，中國汽車制造商主導了東南亞快速增長的電動汽車市場，第一季度東南亞市場3/4的電動汽車銷量來自中國廠商。其中，比亞迪Atto 3是該地區(qū)最暢銷的電動車型，其次是哪吒V，然后是特斯拉Model Y。
“中國汽車廠商正在東南亞地區(qū)經(jīng)歷快速增長，并超越了競爭對手，其市場份額從一年前的 38% 增加到近 75%。”Counterpoint 分析師阿比拉什?古普塔指出。
從具體國家來看，Counterpoint 表示，泰國是東南亞主要的區(qū)域汽車制造中心，該國第一季度的電動汽車銷量占到了整個東南亞的79%。泰國也是中國品牌在東南亞主攻的陣地，上汽名爵、比亞迪、哪吒、長城歐拉、長安、廣汽等紛紛涌入。
野村綜合研究所（NRI）泰國咨詢部門負責人山本 Hajime Yamamoto預測，未來十年，通過提供價格實惠的電動汽車，中國品牌可以從日本手中奪取至少15個百分點的市場份額。
另外，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)也顯示，今年1-5月，中國汽車品牌面向泰國共出口6.9萬輛汽車，同比增長140%，其中新能源乘用車為6.6萬輛，占比超9成。
在印尼，五菱延續(xù)了“國民神車”的暢銷傳奇，五菱Air EV去年8月在當?shù)叵戮€并上市，成為當?shù)厣a(chǎn)的首款中國新能源車型，隨后也成為印尼市場最暢銷的純電動車型。
另外，在新加坡和馬來西亞，比亞迪Atto 3非常熱銷。在馬來西亞，還有歐拉好貓、哪吒V等參與爭奪市場。
02 中國車企投資逾百億
在東南亞諸國中，泰國被認為是車企“出海”東南亞的絕佳搖籃。泰國是東南亞最大的汽車生產(chǎn)國和出口國，也是僅次于印尼的東南亞第二大汽車銷售市場。
比亞迪、哪吒、廣汽埃安、長安等車企，都不約而同把泰國作為優(yōu)選之地。在6月下旬的第16屆世界華商大會上，泰國中華總商會主席林楚欽指出，越來越多的中國電動汽車制造商正關注泰國市場，并將其作為面向周邊經(jīng)濟體的生產(chǎn)和分銷基地。
除了已在泰國汽車市場深耕多年的上汽名爵，以及2021年泰國羅勇工廠投產(chǎn)的長城汽車，今年以來，不斷有中國車企公布對泰投資計劃。根據(jù)彭博社統(tǒng)計，總的來看，中國電動汽車制造商共承諾在泰國投資至少14.4億美元（約合人民幣103億元），建設生產(chǎn)設施。
其中，今年3月，哪吒汽車的泰國工廠在曼谷奠基，這也是哪吒汽車的首個海外工廠。
同月，比亞迪泰國羅勇府工廠正式奠基，這是比亞迪在東南亞地區(qū)的首家電動汽車工廠，也是其首個海外乘用車生產(chǎn)基地，投資額達179億泰銖（約合人民幣37億元）。
今年4月，長安汽車證實將在泰國投資98億泰銖（約合人民幣20億元）建設電動汽車工廠。
同樣是在4月，聚焦動力電池及零部件生產(chǎn)的上汽正大新能源產(chǎn)業(yè)園在泰國開工建設。
廣汽埃安則于6月底宣布進軍泰國市場，并計劃投資64億泰銖（約合人民幣13億元）在當?shù)亟ㄔO電動汽車工廠。
其他東南亞國家，包括印尼、新加坡、馬來西亞、越南等也得到了中國車企的青睞。
在7月初的中國-東盟新興產(chǎn)業(yè)論壇上，奇瑞股份國際公司印尼分公司執(zhí)行副總經(jīng)理曲繼宗介紹了奇瑞在東盟的相關戰(zhàn)略，將分別在印尼、馬來西亞和泰國設立工廠，作為ICE、PHEV、BEV生產(chǎn)基地，實現(xiàn)東盟地區(qū)車型全覆蓋。此外，比亞迪有意在越南建廠，生產(chǎn)汽車零部件，以供給在泰國的整車工廠。吉利則計劃豪擲100億美元在馬來西亞打造“汽車城”。
03 為何青睞東南亞？
東南亞龐大的消費市場和當?shù)爻雠_的政策優(yōu)惠，均給外來企業(yè)帶來良好的發(fā)展空間。尤其是東南亞電動汽車市占率較低，發(fā)展?jié)摿^大。為加快綠色發(fā)展步伐、促進汽車電動化轉(zhuǎn)型，東南亞多國采取了各類優(yōu)惠措施，如減免新能源汽車及關鍵零部件進口關稅、為消費者提供購車補貼、減免消費稅等。尤其是泰國計劃到2030年將該國汽車年產(chǎn)量的30%轉(zhuǎn)化為電動汽車。這讓中國汽車企業(yè)嗅到了機遇。
Canalys咨詢公司預測：“未來十年，東盟整體汽車市場將進入高速發(fā)展期。”
該機構(gòu)認為，盡管現(xiàn)階段東南亞的純電動車市占率低于其他主流市場，但以泰國、越南為代表的國家，持續(xù)出臺針對新能源產(chǎn)業(yè)的扶持政策，疊加中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)建設，以及《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）對15個簽署國全面生效等利好因素，將推動中國汽車產(chǎn)品，尤其是新能源汽車在東南亞的市占率進一步提升。其稱：“預計到2025年，中國汽車產(chǎn)品在東南亞區(qū)域的占有率，將由2022年的2.6%快速提升至12.8%。”
多家中國車企在東南亞市場加速布局。以長城汽車為例，過去兩年，其以泰國為起點，成功進入馬來西亞、老撾、文萊、菲律賓和柬埔寨等市場，下半年還要相繼進入越南、新加坡和印尼等國。
車企蜂擁而至東南亞的背后，除了看中東南亞國家在電動汽車領域的潛力外，還有一個重要因素是，東南亞擁有豐富的礦產(chǎn)資源。
印尼就是典型的代表，而印尼也以此招攬企業(yè)到該國投資。寧德時代、華友鈷業(yè)等動力電池及原材料廠商自不必說，一些整車廠商也躍躍欲試。
7月31日，印尼投資部長Bahlil Lahadalia對外表示，印尼決定加快電動汽車發(fā)展，目前現(xiàn)代汽車印尼工廠已經(jīng)投產(chǎn)，未來比亞迪、五菱以及其他電動汽車廠商也將在印尼建廠，印尼政府考慮推出稅收優(yōu)惠、簡化流程等措施以吸引電動汽車廠商。
不過，盡管東南亞新能源市場廣闊，但競爭對手也在不斷到來。
例如在印尼，除了IONIQ 5，現(xiàn)代汽車還計劃推出更多電動車型。在泰國，豐田前不久正式確認，擬在泰國生產(chǎn)電動汽車。
哪些車企能脫穎而出并笑到最后，還要經(jīng)歷時間和市場的考驗。
東南亞，在中國本土市場之外，正在成為中國電動車當仁不讓的第二戰(zhàn)場。
原載中國汽車報網(wǎng)2023年8月7日
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